Действия сериала происходят в Америке тридцатых годов. 18 летний Бен Хокинс, живет со своей матерью на заброшенной ферме в ужасной нищете. Его постоянно мучают кошмарные сны. Однажды мать умирает и Бен находит для себя пристанище в странствующем цирке "Карнавал". Но это не обычный цирк, в нем живут артисты, обладающие сверхъестественными и необычными способностями: цыганка Софи умеет читающая карты Таро и многие другие. Владельцем цирка является Хозяин. Он знает, что Бен тоже владеет ценным даром, который можно использовать - он способен исцелить больного и спасти умирающего ценой другой жизни... Развернуть

Действия сериала происходят в Америке тридцатых годов. 18 летний Бен Хокинс, живет со своей матерью на заброшенной ферме в ужасной нищете. Его постоянно мучают кошмарные сны. Однажды мать умирает и Бен находит для себя пристанище в странствующем цирке "Карнавал". Но это не обычный цирк, в нем живут артисты, обладающие сверхъестественными и необычными способностями: цыганка Софи умеет читающая карты Таро и многие другие. Владельцем цирка является Хозяин. Он знает, что Бен тоже владеет ценным даром, который можно использовать - он способен исцелить больного и спасти умирающего ценой другой жизни. А еще Бену Хокинсу снятся такие же странные сны, как и проповеднику из Калифорнии Джастину Кроу. Последний считает, что его видения - воля Божья. Спустя некоторое время его действия приводят к трагическим последствиям. Юноша Бен и проповедник Джастин должны встретиться и тогда случится что-то, что предсказывают карты цыганки Софи, как битва Света и Тьмы...